Как выбрать аналитику продаж для CRM: чек-лист из 7 критериев
Сервисов аналитики для CRM десятки: от простых виджетов до BI-платформ. Этот чек-лист — 7 критериев, по которым их стоит сравнивать, и вопросы, которые стоит задать вендору до оплаты. Написан командой Achilles Analytics: мы «за» осознанный выбор, даже если выберут не нас.
1. Готовые дашборды или конструктор
BI-платформы (Power BI, DataLens) дают конструктор: собирай что хочешь — если у тебя есть аналитик и месяц времени. Специализированные сервисы дают готовые отчёты под продажи в CRM в день подключения.
Вопрос вендору: «Что я увижу в дашборде в первый день, без настройки?»
2. Глубина интеграции с CRM
Минимум — сделки и воронки. Хорошо — ещё и звонки, задачи, события, причины отказов, история этапов. Именно на «глубоких» данных строятся самые полезные отчёты: пропущенные звонки, активность менеджеров, причины отказов.
Вопрос вендору: «Видите ли вы звонки, причины отказов и события по сделкам — или только суммы и этапы?»
3. Скорость и способ подключения
Норма для специализированного сервиса — 30 минут, по официальному API CRM, без программиста с вашей стороны. Если внедрение измеряется неделями и требует ТЗ — это проект, а не сервис.
Вопрос вендору: «Что нужно от нас, кроме доступа администратора CRM?»
4. AI: инсайты и контроль качества
Новое поколение аналитики не просто показывает цифры, а читает их за вас: «конверсия этапа упала», «менеджер X пропускает звонки», «чек снизился на 15%». Отдельный класс — AI-контроль качества: расшифровка и оценка каждого звонка по чек-листу, без прослушивания вручную.
Вопрос вендору: «Что система скажет мне сама, без моего запроса?»
5. Нормы и тревоги
Отчёт полезен, когда у цифры есть норма: пропущенных звонков — не больше 10%, КП висит — не дольше 3 дней. Ищите сервис, где нормы настраиваются, а отклонения подсвечиваются без вашего участия.
6. Цена и модель тарификации
Типовые модели: за пользователей (прозрачно масштабируется), за объём данных (следите за ростом базы), фикс (выгодно большим). Уточняйте, кто считается пользователем: все сотрудники CRM или только те, кто заходит в аналитику. У Achilles — только те, кто пользуется дашбордами: тарифы от 7 900 ₽/мес.
Вопрос вендору: «Если у меня 20 менеджеров в CRM, но дашборды смотрят трое — за скольких я плачу?»
7. Где хранятся данные
Для работы с персональными данными клиентов из РФ серверы должны быть в России (152-ФЗ). Заодно проверьте, что доступ к вашей CRM можно отозвать в любой момент.
Как проверить всё за один триал
Возьмите бесплатный период и прогоните чек-лист на своих данных: что видно в первый день, какие инсайты система нашла сама, сходятся ли цифры с ощущениями. У Achilles на это есть 7 дней полного доступа без карточки — как раз хватает.